AI Automation
AI 流程自動化與 AI Agent 導入
AI 流程自動化與 AI Agent 導入，協助企業將文件讀取、資料分類、任務分派與系統交接串成可管理的流程。沃達先釐清規則、例外與執行權限，再評估哪些步驟使用 AI，並安排人工確認、失敗處理及操作交接。
For Your Business
適用對象與啟動時機
經常在不同系統重複輸入資料、彙整文件後送交簽核，或依案件內容分派任務的企業，可先評估自動化。適合優先盤點的工作，通常有可辨識的輸入、處理步驟、完成狀態及責任人。
在擴大文件處理量、導入新系統或人員交接前，可先整理現行規則。若每次處理方式都不同，應先確認哪些差異有明確條件、哪些仍需人員判斷；沒有穩定規則的部分，不能僅靠增加 AI 工具解決。
The Challenge
企業常見挑戰
流程常只記錄正常步驟，缺少退件、資料不齊、重複送件及系統中斷的處理方式。當自動化開始執行，這些例外可能轉成重複通知、重複建檔或無人接手的待辦。
文件辨識也不等於業務內容正確。數字能被擷取出來，仍要確認幣別、日期、欄位對應及計算關係。不同格式或品質的文件，需要以企業樣本評估，不宜直接套用工具展示的結果。
Agent 能使用工具後，影響範圍會延伸到被連接的系統。若帳號具備過多權限，原本只需要讀取資料的任務，也可能有修改或刪除能力。因此，執行範圍應在串接前說清楚。
Our Approach
方法與適用要求
區分固定流程與 AI Agent
固定工作流程由程式預先安排步驟與條件，AI Agent 則可依任務動態選擇下一步及使用工具。企業可混合使用兩者，依工作規則、內容差異與可授權範圍決定適合的方式。
規則明確的核對、轉檔或通知，可先採既定流程；需要理解內容或選擇下一步的部分，再評估 AI。每個任務都應有完成條件、可使用工具與停止方式，避免持續重試卻沒有可交付的結果。
將授權放在執行端
工具具備超出任務需要的功能、權限或自主性時，可能放大錯誤操作的影響。本服務依任務配置讀寫權限，並對付款、刪除與對外發布等高影響操作安排明確核准；實際控制須落實於工具或業務系統，不能只在提示詞寫入限制。
串接前需確認各系統允許的資料流向、可用介面與存取限制，並檢查不同工具之間的資料交換是否符合企業規範。選用方案依既有環境與實際測試決定。
Process
輔導內容與流程
流程與例外盤點
確認觸發來源、輸入文件、處理步驟、簽核人與完成狀態。收集缺件、重複件及退回案例，決定哪些可自動處理、哪些交由人員接手。
任務與權限設計
選擇固定流程或 Agent 的適用步驟，規劃資料檢核、工具讀寫及人工確認。明確定義執行帳號、允許動作、逾時與停止條件，並確認對接系統的限制。
建置與情境測試
依約定範圍串接文件處理、通知或業務介面。以正常及異常資料測試欄位、狀態與紀錄，檢查重複觸發、權限不足及中途失敗時是否能避免重複處理。
試行與維護交接
安排有限範圍試行，核對實際業務結果及人員覆核負擔。交接操作、失敗處理及修改方式，確認平台或文件格式變更時由誰測試與維護。
Preparation
企業需準備哪些資料
- 流程與例外： 作業步驟、觸發條件、簽核規則與退件原因。
- 文件與欄位： 經授權的代表樣本、必填欄位、格式差異及核對規則。
- 系統與權限： 串接介面、可使用的測試環境、讀寫範圍與管理窗口。
- 驗收與維運： 處理量、完成條件、人工覆核人員及異常接手方式。
Project Planning
時程與費用如何評估
主要取決於流程分支、文件種類、串接系統及例外處理需求。既有 API 可用且測試環境完整，與需要透過畫面操作舊系統的工作量不同；涉及正式資料寫入時，也需保留驗證及切換安排。
顧問盤點、流程建置、第三方授權、模型與文件辨識用量、後續維護應分項確認。試行可先限於一種文件或一段流程，以實際成功處理量、人工修正及失敗原因評估是否擴大。
FAQ
常見問題
是否一定要使用 AI Agent？
不一定。步驟與條件明確時，可先使用固定流程。需要動態選擇工具或處理內容差異時，再比較 Agent 的必要性與控制成本；兩者也可以組合。
沒有完整 SOP，可以開始嗎？
可以先整理實際作法。進入自動執行前，仍需確認觸發條件、完成狀態與例外責任人。尚有歧義的判斷，應保留人員處理。
OCR 辨識完成就能直接寫入系統嗎？
不宜只根據辨識成功就寫入。應核對欄位格式、必要資料及業務關係，並測試代表文件。不確定或不符合規則的資料，可先退回覆核；寫入動作另確認授權。
系統沒有 API，也能自動化嗎？
可評估檔案交換或畫面操作，但需確認系統允許方式與技術限制。畫面改版、登入驗證或操作延遲可能影響穩定性，因此測試與維護需求須一併估算。
如何避免重複建檔或重複通知？
本服務會依流程評估唯一識別、狀態紀錄及重試安排，並測試中斷後再次執行的結果。實際作法須配合對接系統，不能僅依 AI 判斷是否重複。
AI 可以自行核准付款或刪除資料嗎？
本服務建議將這類高影響動作設為明確授權及人工關卡。模型可整理待辦內容，但是否執行應由約定的權責與系統控制決定。
如何驗收自動化成果？
使用事先約定的文件、一般與例外案例，核對輸出及最終業務狀態。除了處理時間，也應評估欄位正確性、人工修正量、失敗復原與操作紀錄。
後續維護費用包含哪些項目？
需逐項約定平台費、用量費、故障處理、格式調整與功能修改。初次建置完成不代表永久維護；交接時應確認支援窗口及變更處理方式。
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內容查核：。適用版本與要求依企業情況確認。
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