AI Automation
AI 流程自动化与 AI Agent 引入
AI 流程自动化与 AI Agent 导入，协助企业将文件读取、资料分类、任务分派与系统交接串成可管理的流程。沃达先厘清规则、例外与执行权限，再评估哪些步骤使用 AI，并安排人工确认、失败处理及操作交接。
For Your Business
适用对象与启动时机
经常在不同系统重复输入资料、汇整文件后送交签核，或依案件内容分派任务的企业，可先评估自动化。适合优先盘点的工作，通常有可辨识的输入、处理步骤、完成状态及责任人。
在扩大文件处理量、导入新系统或人员交接前，可先整理现行规则。若每次处理方式都不同，应先确认哪些差异有明确条件、哪些仍需人员判断；没有稳定规则的部分，不能仅靠增加 AI 工具解决。
The Challenge
企业常见挑战
流程常只记录正常步骤，缺少退件、资料不齐、重复送件及系统中断的处理方式。当自动化开始执行，这些例外可能转成重复通知、重复建档或无人接手的待办。
文件辨识也不等于业务内容正确。数字能被撷取出来，仍要确认币别、日期、字段对应及计算关系。不同格式或质量的文件，需要以企业样本评估，不宜直接套用工具展示的结果。
Agent 能使用工具后，影响范围会延伸到被连接的系统。若账号具备过多权限，原本只需要读取资料的任务，也可能有修改或删除能力。因此，执行范围应在串接前说清楚。
Our Approach
方法与适用要求
区分固定流程与 AI Agent
固定工作流程由程式预先安排步骤与条件，AI Agent 则可依任务动态选择下一步及使用工具。企业可混合使用两者，依工作规则、内容差异与可授权范围决定适合的方式。
规则明确的核对、转档或通知，可先采既定流程；需要理解内容或选择下一步的部分，再评估 AI。每个任务都应有完成条件、可使用工具与停止方式，避免持续重试却没有可交付的结果。
将授权放在执行端
工具具备超出任务需要的功能、权限或自主性时，可能放大错误操作的影响。本服务依任务配置读写权限，并对付款、删除与对外发布等高影响操作安排明确核准；实际控制须落实于工具或业务系统，不能只在提示词写入限制。
串接前需确认各系统允许的资料流向、可用介面与存取限制，并检查不同工具之间的资料交换是否符合企业规范。选用方案依既有环境与实际测试决定。
Process
咨询内容与流程
流程与例外盘点
确认触发来源、输入文件、处理步骤、签核人与完成状态。收集缺件、重复件及退回案例，决定哪些可自动处理、哪些交由人员接手。
任务与权限设计
选择固定流程或 Agent 的适用步骤，规划资料检核、工具读写及人工确认。明确定义执行账号、允许动作、逾时与停止条件，并确认对接系统的限制。
建置与情境测试
依约定范围串接文件处理、通知或业务介面。以正常及异常资料测试字段、状态与纪录，检查重复触发、权限不足及中途失败时是否能避免重复处理。
试行与维护交接
安排有限范围试行，核对实际业务结果及人员复核负担。交接操作、失败处理及修改方式，确认平台或文件格式变更时由谁测试与维护。
Preparation
企业需准备哪些资料
- 流程与例外： 作业步骤、触发条件、签核规则与退件原因。
- 文件与字段： 经授权的代表样本、必填字段、格式差异及核对规则。
- 系统与权限： 串接介面、可使用的测试环境、读写范围与管理窗口。
- 验收与维运： 处理量、完成条件、人工复核人员及异常接手方式。
Project Planning
时程与费用如何评估
主要取决于流程分支、文件种类、串接系统及例外处理需求。既有 API 可用且测试环境完整，与需要透过画面操作旧系统的工作量不同；涉及正式资料写入时，也需保留验证及切换安排。
顾问盘点、流程建置、第三方授权、模型与文件辨识用量、后续维护应分项确认。试行可先限于一种文件或一段流程，以实际成功处理量、人工修正及失败原因评估是否扩大。
FAQ
常见问题
是否一定要使用 AI Agent？
不一定。步骤与条件明确时，可先使用固定流程。需要动态选择工具或处理内容差异时，再比较 Agent 的必要性与控制成本；两者也可以组合。
没有完整 SOP，可以开始吗？
可以先整理实际作法。进入自动执行前，仍需确认触发条件、完成状态与例外责任人。尚有歧义的判断，应保留人员处理。
OCR 辨识完成就能直接写入系统吗？
不宜只根据辨识成功就写入。应核对字段格式、必要资料及业务关系，并测试代表文件。不确定或不符合规则的资料，可先退回复核；写入动作另确认授权。
系统没有 API，也能自动化吗？
可评估档案交换或画面操作，但需确认系统允许方式与技术限制。画面改版、登入验证或操作延迟可能影响稳定性，因此测试与维护需求须一并估算。
如何避免重复建档或重复通知？
本服务会依流程评估唯一识别、状态纪录及重试安排，并测试中断后再次执行的结果。实际作法须配合对接系统，不能仅依 AI 判断是否重复。
AI 可以自行核准付款或删除资料吗？
本服务建议将这类高影响动作设为明确授权及人工关卡。模型可整理待办内容，但是否执行应由约定的权责与系统控制决定。
如何验收自动化成果？
使用事先约定的文件、一般与例外案例，核对输出及最终业务状态。除了处理时间，也应评估字段正确性、人工修正量、失败复原与操作纪录。
后续维护费用包含哪些项目？
需逐项约定平台费、用量费、故障处理、格式调整与功能修改。初次建置完成不代表永久维护；交接时应确认支援窗口及变更处理方式。
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