AI Knowledge & RAG
企业 AI 知识库与 RAG 建置
企业 AI 知识库让同仁从核准的制度、产品资料与作业文件查找答案。RAG（检索增强生成）先搜寻相关内容，再交给语言模型组织回复；文件来源、有效版本与使用权限，是建置前要先确认的条件。沃达协助整理企业知识、规划检索与引用方式，并以实际工作问题验证回答质量。
For Your Business
适用对象与启动时机
当产品规格、内部制度或操作说明分散在资料夹与不同系统，同仁找不到有效版本，或反复向资深人员询问时，可先评估企业 AI 知识库。采购、业务、行政与技术支援的需求不同，第一阶段宜选定使用部门与文件集合。
已有搜寻功能但仍找不到答案的企业，可检视问题是分类不足、关键字不一致，还是信息藏在长篇文件中。若资料经常矛盾或没有维护者，应先整理内容与责任，再决定问答系统范围。
The Challenge
企业常见挑战
文件汇入后仍可能出现旧版与新版混用。例如，同一产品有不同年度规格，回答若没有辨别日期，引用真实文件也可能给出不适用的建议。扫描辨识错字、表格关系遗失，以及附件缺少上下文，都会影响检索与解读。
另一项缺口是权限延续。原本只供特定部门读取的资料，不能因为集中建库就让所有人查询。文件撤回或人员调职后，搜寻索引、暂存资料与引用连结也需要配合处理。
Our Approach
方法与适用要求
先找资料，再检查回答依据
RAG 是结合搜寻与生成的应用方式，不等同重新训练模型。系统先找出相关文件片段，再依内容生成回复；测试时可分别检查搜寻结果与回答质量。找到资料后，仍须确认内容足以支持答案，且适用条件正确。
沃达依文件特性评估文字切分、分类字段及搜寻方式。产品代码需要精确比对，长篇说明则要保留章节与适用条件；采用何种组合，应以代表问题的测试结果决定。
在取得资料时落实权限
文件存取可依使用者、角色及资料分类设定限制，实际做法须配合企业的身分系统、资料来源与检索工具。汇入资料时应确认权限如何延续，并测试不同角色可查阅的范围。
我们建议在每次取得资料时限制可读范围，同时检查引用连结。只在提示词中要求模型不要透露机密，无法替代系统端的授权检查。
将版本与无答案情境纳入测试
验收同时检查找到了什么资料、答案是否受资料支持，以及条件与例外是否完整。资料不足时，可要求补充问题或引导承办人处理。文件修订后，要更新相关索引并重测受影响的问题，撤回与失效文件也须纳入维护。
Process
咨询内容与流程
知识盘点
确认使用者、工作问题、授权来源与文件负责人。整理有效日期、产品或部门分类及重复版本，列出缺少资料与第一阶段范围，作为建置依据。
检索设计
依格式规划文件解析、分类与搜寻，同时设定身分验证、资料权限及来源引用。针对无答案、条件不明或来源矛盾的问题，约定回复与人工接续方式。
建置测试
汇入约定资料，以同仁实际会问的问题测试。将找不到资料、找到旧版、回答误读与越权存取分开纪录，由内容负责人确认修正结果。
维护交接
交接新增、更新与撤回文件的作业方式，确认异常回报、质量复测与用量检视责任。扩充部门或资料来源前，重新确认权限与测试范围。
Preparation
企业需准备哪些资料
- 文件来源：可授权使用的文件样本、格式、存放位置及有效版本，初期可先提供适当去识别化的样本。
- 使用权限：使用部门、角色与可读范围，以及原系统的登入及权限管理方式。
- 问答样本：常见问题、可接受答案与来源，另包含无答案及需要澄清的问题。
- 维护规则：内容负责人、生效与失效日期、更新频率，以及撤回文件的处理要求。
Project Planning
时程与费用如何评估
评估重点包含文件数量与质量、扫描辨识需求、表格复杂度、语言、权限层级、来源串接与更新频率。同样的文件数量，内容已整理与需要重新清理的工作量可能不同，宜先以样本确认处理方式。
费用分开确认资料整理、系统建置、模型与搜寻平台用量、储存及维护。第一阶段可限定文件集合与使用人数，待问答质量及维护流程稳定后，再评估扩充；成效由测试结果与使用情况判断。
FAQ
常见问题
RAG 与一般聊天 AI 有何不同？
RAG 在回答前加入指定来源的检索结果，使回复有企业资料可供参照。一般聊天模型未必取得企业最新文件；加入检索后，仍需检查来源适用性与回答内容。
RAG 与模型微调一样吗？
不同。RAG 着重回答时取得外部资料；微调则是调整模型行为的另一种方法。需要经常更新文件或限制可读范围时，宜先评估检索与权限设计，不因资料多就直接判定要微调。
文件尚未整理完整，可以开始吗？
可以先从一组版本清楚、有人维护的文件开始。缺件与冲突内容列入待补清单，并限定可回答范围；有效制度仍需由企业确认。
有引用来源就代表答案正确吗？
不一定。来源可能过期，或只支持答案的一部分。验收需逐项检查来源、适用条件与回答是否一致，并确认使用者能在自身权限内开启原始资料。
如何避免不同部门看到机密资料？
先定义角色可读范围，再于检索与原始文件存取流程落实授权。测试需使用不同角色查询同一问题，并检查摘要、引用与历史对话是否包含未授权内容。
公司文件会被拿去训练模型吗？
不能只根据使用 RAG 判定。训练用途、保存期间与处理地区需核对实际供应商、产品方案、设定及契约，评估时应列明资料会经过哪些服务。
建置后如何更新与删除文件？
需依来源设定同步或人工更新程序，确认索引及暂存资料的处理。删除原档不等于所有副本立即移除，交接时须验证撤回后的搜寻与回答结果。
知识库可以直接操作 ERP 或 CRM 吗？
知识问答与业务操作需分开规划。若要查询个案或回写资料，还需确认系统介面、使用者权限、字段验证与必要的人工确认，可另纳入系统整合评估。
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内容查核：。适用版本与要求依企业情况确认。
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